ESG投資 近年成為國際投資人極為關注的投資新方向，國際投資人已不僅關注企業的財務指標，更對其ESG管理和ESG績效表現進行考量，希望帶來可持續而穩定的投資回報。
最近，全球最大的ESG數據及研究服務和指數提供商之一，MSCI (Morgan Stanley Capital International) 摩根士丹利資本國際公司，宣布公開全球部分上市公司的 MSCI ESG 評級，從 MSCI 官方網站可查閱到 MSCI 全球基準指數（ACWI）中逾2,800家企業的 MSCI ESG 評級結果。MSCI的分析師亦在2020年初發表了一篇文章講述可持續投資及ESG 投資在未來的趨勢，究竟為何ESG投資將成2021年可持續投資的重點？讓我們為你分析ESG投資5大趨勢！
可持續投資(Sustainable investing)的五大趨勢：
| 1. | 投資者透過數據比較大型公司應付氣候變化解决方案的成效；致力尋找利用創新科技帶領世界邁向無碳經濟的大型企業，較少考慮初創公司。 |
| 2. | 融資機構開始把ESG準則納入他們審批資金的條件之中，他們希望把資金投資在善於管理ESG風險及承諾可以達到可持續發展的公司。同時亦可以藉此機會增加借款機構探索參與ESG的可能性。所以ESG投資將成可持續投資的重點！ |
| 3. | 天然災害對社區發展的威脅越來越大（例如：水災、乾旱、熱浪、山火等），各地政府開始越來越重視環境保護這一環，在環境規管方面會變得更加嚴格。 地產發展商無疑是首當其衝的行業，他們的選址及規劃方式均受到有關環保措施的監管，亦需要融入零碳計劃以吸引更多投資者。在2019年，低碳建築在香港市場成爲綠色債券募集資金最大的投放領域，佔年度發行量足足有61%，更是有史以來的新高。由此可見，香港的地產發展商也觀察到綠色金融擁有一定的潛力作長線投資。 |
| 4. | 公司面臨人力資源管理的矛盾現象。由於發展一日千里，很多業務的營運模式都可以自動化、數碼化，由科技取代，所以公司要平衡人力資源上的安排，一方面停止聘用傳統技術員工，另一方面招攬專才並提供新技術培訓，提升業務表現。 |
| 5. | 沒有代理投票權的持份者將會變得更積極與自願的股東聯手合作，令其股權更具影響力; 並衡量公司是否有實踐對持份者的承諾，而不是紙上談兵。 |
隨著2019冠状病毒病（COVID-19）在毫無預兆的情況下快速蔓延致全球爆發，這不單止引發了歷史性的經濟危機，而且還大幅度地影響了ESG投資(ESG Investing)的發展方向，令投資者轉移視綫把社會議題放在優先考慮的範疇。不妨聯繫AVISTA的ESG顧問制定來年的可持續發展策略吧！
最近，倡導負責任投資(Responsible Investment)的聯合國組織 Principles for Responsible Investment (PRI)的CEO Fiona Reynolds就於今年9月表示COVID-19加速了負責任投資的發展，特別提到PRI就ESG與COVID-19的話題訪問PRI簽署方；數據分析顯示有64%受訪者形容COVID-19所帶來的社會事宜原本不是他們優先關注的重大事宜，這些事宜包括，職業健康與安全、社會保障體系、僱員保護、負責任的採購程序和供應鏈，以及多樣化和數碼權利（例如: 個人私隱）。PRI更問到此次疫情如何影響投資者處理社會層面的議題，有71%表達了會變得比較重視投資者之間的合作以解決各類障礙；有33%認爲這次大流行令他們意識到要與制訂政策者互動的重要性。在未來投資者將把人權、心理健康、醫療保健服務和公共交通的便利度列爲優先考慮的社會議題。
總結而言，這次大流行令各企業醒覺到若要高效率地管理未來的突發情況、保護僱員及支持長遠增長，社會層面的投資應與環境及管治投資（ESG 投資）層面看齊，同樣被企業重視。
雖然可持續投資及ESG 投資還有很多方面需要研究及開拓，但透過MSCI分析師所提出的ESG 投資趨勢對比過往一年實質所吸取的經歷，足以反映可持續投資對各資產類別及行業都構成深遠的影響，所以絕對不能輕視。我們建議企業制定全面及長遠的可持續發展計劃，並開始為您公司制定ESG投資計劃，以應對將來類似的突發事件，確保公司的可持續發展。相信你想知道更多關於ESG投資的方法，不妨聯絡AVISTA諮詢如何為公司增強ESG實力！
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以上insight由艾華迪集團 (AVISTA Group)總顧問提供：
艾華迪集團 (AVISTA Group) 是一家行業領先的獨立專業諮詢機構，專注於爲企業提供各類估值、風險管理諮詢、和環境、社會及管治 (ESG) 諮詢服務。艾華迪的足跡遍佈亞太地區，分別在香港、上海及北京設有辦公室。艾華迪曾爲800多家本地及跨國上市及准上市企業提供各類諮詢服務，並曾於超過30個國家參與海外項目。另外，艾華迪集團全新推出了資訊平臺–艾迪博聞 (AVAZONE) ，協助上市公司及各大企業管理層掌握最新金融、價值評估、綠色金融、氣候變化及負責任投資等資訊，馬上按此獲取艾迪博聞的最新insight吧！
